全球天然气工业强劲增长将超出当今人们的预料，需求增长主要是用于发电。美国将形成新的气价基准，影响世界并与传统定价竞争。天然气的未来前景具有几种不确定可能和风险。

 

　　按照“全球再设计”情景，预计2040年，全球天然气消费增至175亿立方米/日，天然气将成为头号能源。

 

　　全球天然气有不同未来，但增长与改变不可避免。

 

　　IHS剑桥能源研究协会(CERS)近期发布由丹尼尔·耶金和迈克尔·斯托帕德合著的特别报告《天然气的未来》，这也是丹尼尔·耶金今年4月17日在休斯敦第17次LNG大会上重点发言的基调。

 

　　全球天然气新调整

 

　　当下，人们正在勾画全球天然气的崭新图景，全世界天然气工业的参与者以各种方式加入进来，有很多标志是人们熟悉的，但也有新的东西，将对市场行情、工艺技术和我们的思维提出挑战。我们认为，这个新图景将有助于弄清一个正在展开的发展格局。

 

　　供应将显著增长。我们相信，由于新资源，天然气工业会超出人们现在预期，更强劲发展。需求也会增加，最突出是在电力生产，但在长途卡车和船舶运输方面的作用也会增强。

 

　　新图景已出现了新调整。北美LNG将改变或至少会修正商业模式，美国将在世界建立新的天然气竞争价格基准，然而并非人人都得采用相同定价机制。石油指数定价体系还会存在，不过将与另一种定价体系共存。亨利中心将建立一个不同的定价基准，虽然不一定比国际贸易价格低很多，但将建立一个竞争价格基准，迫使以传统方式定价的天然气参与竞争。

 

　　北美天然气不仅将影响LNG价格，还会影响工业天然气原料。世界以天然气为原料的工厂投资者应当知道，他们要与北美4～6美元的低端气价竞争。

 

　　“意外”总会发生

 

　　变化范围的变化要求人们一定程度开放思路。我们可以列出一系列意外事件，影响LNG工业和长期基础性投资。英国已故首相撒切尔夫人曾与本报告一位作者对话，提到所谓“撒切尔法则”：意外经常发生，你最好做好准备。

 

　　耶金在《能源重塑世界》一书中告诉人们，“意外”是怎样经常地改变能源工业的前景和发展途径。5年前，公司并没有打算用页岩气和致密油重塑供需格局，相反，它们在北美地图上标出的拟建LNG进口终端数量不断增加。3年前，公司开始着手核复兴。然而，这些都已发生巨大变化，对战略和投资具有深刻影响。

 

　　为了建立一个识别不确定性和风险的框架，我们在《全球天然气新图》(此报告即将发布)中开发出4个不同的未来情景，“全球再设计”情景是沿当前工业轨迹的最可能发展。但是，现在尚无法预料的北美出口能力，世界各地更多的非常规气开发，天然气出口大量过剩促使LNG朝着更商业化的方向发展，这一切都可能颠覆天然气未来和价格结构，并影响LNG策略和投资。

 

　　但全球天然气的出发点是自身的增长。

 

　　这场游戏叫增长

 

　　就世界能源经济而言，我们对天然气未来持乐观态度。这场游戏的名字叫增长，按照我们的“全球再设计”情景，预计全球天然气消费几乎增长一倍，从2012年的93亿立方米/日，增至2040年的175亿立方米/日，相当1亿多桶/日石油，超过当下的全球石油消费。

 

　　这一增长反映在不同方面，工业用气及原料气、居民及商业用气，以及一定程度的交通运输用气。总体上看，天然气作为一种燃料，被广泛用于生产现代生活的必需品——电力，随着人们进入越来越电气化的未来，这一应用只能增长。

 

　　当然，必须承认地区差异。欧洲在为电力未来奋斗，而并不特别倚重天然气。中国能源结构中天然气只占4%，不过为了改善空气质量，这个比例将会增长。转变巨大而且清晰的是美国，5年前美国发电用天然气仅占21%，2012年增至30%，随着天然气成为新发电能力的既定燃料，这个比例还会增加，但具体比例会因煤炭与天然气的相对价格变化而波动。

 

　　从全球看，天然气将如同过去的20年那样，增加在能源结构中的比重。到本世纪30年代，人们将会看到石油、煤炭和天然气相互争雄的局面，但我们预计，到2040年天然气将成为头号能源。

 

　　天然气会更多吗

 

　　就全球而言，这里要问一个问题，天然气会更多吗?

 

　　如果答案是肯定的，那么推动供应强劲增长的有3个因素：

 

　　第一个是非常规天然气。在IHS剑桥能源研究协会的系列研究《非常规前沿》中，地质学家给出的结论是，技术可采的大量页岩气和煤层甲烷不仅赋存于北美，而且存在于全球。毫无疑问，开发需要时间，有很多挑战——技术经验、后勤保障、水源供应，包括“地上”的政治。

 

　　天然气工业也需要许可经营，这很关键。为了保证获得许可，在环境管理和经济影响方面，业界要给非常规气一个更客观清楚的说法。

 

　　综上所述，资源变化从根本上改变了全球天然气的图景，全球的天然气赋存扩大了，更广泛地延伸到全世界。

 

　　第二是东非、东地中海和巴西海上的深水巨大发现。这些新进展将显著增加全球资源供应。

 

　　第三是致密油的影响。虽然不太引人关注，这一影响将从北美走向国际，致密油带来的伴生气不可低估。2008年以来，美国原油产量增加了43%，相当于尼日利亚目前的原油总产量。致密油可以比页岩气更快地走向国际，并在此过程中加快本土的天然气开发。

 

　　这3个因素构成了我们所谓的《全球天然气新图》。

 

　　需求能否匹配潜在供应

 

　　天然气的潜在增长提出一个直接问题：需求在哪里?

 

　　当然电力生产用气会增多，但低价煤是可怕的竞争者，还有增加可再生能源应用的强制与激励驱动。积极的一面可能在交通运输部门，天然气的份额会加大，油价会下降。

 

　　我们在《能源重塑世界》中提出的一大问题是：未来10年我们开什么车?天然气将成为竞争燃料，当然还有电力。

 

　　天然气作为交通运输燃料的最佳前景不在于本身的气态，而在于其他两种形态。一是LNG，既可作轮船燃料，也可作长途卡车燃料。这是LNG的一个重要新机遇，采用LNG作为卡车燃料，将成为几个重要地区市场的转折点。二是作发电燃料，从而驱动电动车辆。

 

　　LNG加速增长

 

　　LNG将成为一个增长行业，但经过了漫长时间。上世纪初，企业家戈弗雷·卡伯特(Godfrey Cabot)提出，对天然气降温储存。20年代，他的儿子托马斯·卡伯特在一篇论文中提出，应用低温技术把天然气变成LNG储存。

 

　　直到50年代，把天然气冷却成液体才开始国际航运。为了应对50年代初期伦敦的“杀人雾”，天然气代替煤炭成为一股新潮流。但供应是个问题，一个答案就是LNG。1957年，从“甲烷先锋”号运输船开始，天然气从美国路易斯安那州运到英国，那是名副其实的先锋之旅。

 

　　LNG增长确实在加速。从2004年到2012年，LNG工业8年的增长相当于之前40年。按照当前的在建情况预测，到2017年，LNG生产能力将达到3亿吨左右，比当前水平增长28%;到2035年，可望增至5.4亿吨。

 

　　LNG遇到非常规气

 

　　LNG得益于非常规气革命。澳大利亚非常规气增长迅速，非常规煤层气拉动更多传统海洋项目，预计2016年以后，将成为世界最大LNG生产国。北美将是下一波LNG增长点，主要靠美国本土48州和加拿大不列颠哥伦比亚省的页岩气。阿拉斯加常规气资源地处闭塞，也可以搞LNG。

 

　　在常规LNG供应高峰远去的传统产地，非常规气还会再度激活LNG供应，为阿尔及利亚和印尼LNG工业带来第二次生机。

 

　　另外，LNG工业的创新，不仅拓展了上游业和原料气供应，而且使LNG价值链的其他部分受益。浮式再气化终端已是充分成熟的技术，现正用于浮式液化。创新来自新的技术进步和现有技术新应用，比如小型液化装置和中型应用装置的推广。

 

　　近期，日本石油天然气金属矿物资源机构(JOGMEC)宣布了甲烷水合物研究新情况，不过我们认为，甲烷水合物商业化之路要到2028～2030年方可见分晓。

 

　　欧洲经济与能源脱节

 

　　欧洲处于一种中间状态。那里页岩气的潜力不小，但不太可能改变或遏止欧洲对管道气或LNG进口的需求。相比美国或中国，欧洲在认可页岩气上态度更保守，尽管不同国家存在差别，因此势必会延缓页岩气的发现和开发速度。

 

　　令人不解的是，在欧洲，低迷糟糕的经济形势加上危险的高失业率，与能源形势和能源选择的关联度甚微。

 

　　而在美国，天然气和石油的非常规革命，2012年支持了170万人就业，为政府带来620亿美元收入，刺激了经济增长，拉动了新的制造业投资，使美国在世界经济中更具竞争力。

 

　　在某一点，至少在一些欧洲国家，形成关联甚至可以打破当前僵局，尤其是欧洲相对美国竞争力下降的情况下。但这需要时间。

 

　　成本是致命弱点

 

　　虽然我们看好LNG的大增长前景，但重要的是要认清一个大威胁，发展的“阿喀琉斯之踵”——成本。IHS通过各种成本指数跟踪LNG工业成本，建立了“上下游资本成本指数”。

 

　　令人吃惊的是，LNG成本上升速度超过了总上游资本成本指数。2005年，LNG新旧项目的资本开支达到300～600美元/吨;如今，这个成本达到了600～1600美元/吨。

 

　　每一个液化项目都有各自抬高成本的原因，包括复杂程度、后勤保障、劳务人工。关键在于，如果要达到更高预期，适应更激烈的竞争环境，LNG工业就要找到控制成本的途径。在北美，加工业包括LNG工业，熟练工人与工程人才的争夺将成为一个重要话题。

 

　　全球天然气的不同未来

 

　　除了前面提到的“全球再设计”情景，我们还开发出大不相同的“未来”，每一种“未来”将在一些重要方面改变市场。

 

　　“地区性”描述十分困难。北美之外，页岩气增长的可能性很难推测，非常规气消除了潜力最大的LNG进口市场——美国。别的地方还会发生吗?当下没有，但可能性肯定有，这种可能性警告人们，能源未来不会是简单的直线发展。

 

　　“北美延伸”描述了另一种情景。美国页岩气供应确实不限于此，北美的LNG生产大幅增加。开发中的澳大利亚或已形成产能的卡塔尔，会不会也将达到同样的规模，从而使世界其他地方的项目建设停顿。

 

　　“天然气出口过剩”的设想与当前十分不同。这将是对开发新资源的挑战，包括页岩气、深水区开发，北美和其他地方的大规模出口。在这种情境下，竞争十分激烈，成本竞争将取代当今市场核心石油指数。与大宗贸易商品一样，天然气市场更加呈周期性。迄今建立的商业关系更加强化，会有更多的匿名交易，市场将向新加入者开放。这将导致高需求，但会损失天然气价值。

 

　　增长与改变不可避免

 

　　4种情景有2个共同特点，第一是增长和机遇，第二是变化。变化是可以预期的，虽然其精确程度无法预测。

 

　　究竟哪种情景成真?世界会变成什么样?我们应对种种可能保持警觉。上世纪后半期的历史告诉人们，最有可能的能源未来并不一定实际发生，最好是有所准备。我们要记住这一忠告，即使我们的LNG工业注定要发展。