美国债务违约期限进入最后倒数，惠誉率先于美股周三收市后将美国「AAA」评级置于负面观察名单，加上内地股市昨日调整压力增大，都利澹市场氛围。港股昨日轻微高开后即调头向下，蓝筹股埋单计数仅3隻持平，8隻逆市造好，其馀都纷纷录得不同程度的跌幅。在昨日调整市中，两隻蓝筹中资油股都能保持升势至完场，其中又以中石油(0857)表现最见突出，该股以近高位的9.08元报收，升0.09元或1%，成交7,445万元。

　　中石油较早前公布截至今年6月底止中期业绩，纯利655亿元(人民币，下同)，升5.6%，每股基本盈利0.36元，派中期息0.1611元。市场预期上半年盈利为614亿元，表现明显优于预期。中石油已定于本月29日派发截至今年9月30日止9个月成绩表。

　　能源改革大赢家

　　据美银美林的研究报告估计，中石油今年第三季纯利351亿元，按年上升41%，按季上升19%，将成股价催化剂，而2014至2015年的核心盈利按年分别增长13%及10%，主要惠于能源价格改革改善炼油及管道业务，而内地经济增长亦带动销售及化工业务。美林又预期，中石油将成中国能源价格改革的大赢家，但因贪腐桉调查蒙上不确定影响，一直搁置其重新评级，但认为调查将令其在经营及投资方面更具效率及透明度，且重组有助释放价值。美林将中石油视为油股首选，给予「买入」评级及目标价11元(港元，下同)。

　　中石油早前受贪腐桉调查及内地成品油价下调影响，股价反覆走低，惟随?负面消息逐渐消化，股价已逐步回稳。值得一提的是，中石油低位支持亦由6月25 日的7.73元，上移至8月28日的8.14元，而近期更三度在8.5元水平获得支持。中石油昨逆市造好，并出现3连升，不但企稳于多条重要平均线之上，平均线组合也告转强。在中石油业绩可予憧憬下，升势有望扩大，中线目标直指年高位的11.32元。