日前,国家能源局下发《关于公布2017年光伏发电领跑基地名单及落实有关要求的通知》(以下简称《通知》),正式确定山西大同二期、山西寿阳、陕西渭南、河北海兴、吉林白城、江苏泗洪、青海格尔木、内蒙古达拉特、青海德令哈和江苏宝应共10个应用领跑基地和江西上饶、山西长治和陕西铜川共3个技术领跑基地名单。

    《通知》要求应用领跑基地应于2018年3月31日前完成竞争优选,6月30日前全部开工建设,12月31日前全部容量建成并网;技术领跑基地应于2018年4月30日前完成竞争优选,2019年3月31日前全部开工建设,6月30日前全部容量建成并网。

    分析人士表示,继中国光伏装机量夺得世界第一后,中国光伏产业正在为发展质量领跑全球而努力,光伏“领跑者”计划就是达到这一目标的重要抓手。

    对于当前光伏产业正在经历先进技术加速产业化升级的过程,兴业证券表示,具备核心技术,能够生产“低成本+高效”产品的企业将赢得未来。2018年光伏制造产业链各环节可能有比较激烈的竞争或价格战,各环节光伏产品价格可能会快速下滑,单晶组件占比会有明显提升。价格竞争带来的是出货量放量,一些生产成本高的企业将彻底被淘汰出局,最终剩者为王,剩下的光伏巨头将会成长为真正的千亿元级别的巨头。

    在利好不断发酵下,资本市场上,光伏概念股蠢蠢欲动,11月份以来,31只光伏概念股出现上涨,其中,中环股份(33.13%)、旗滨集团(22.49%)、晶盛机电(19.04%)、珈伟股份(17.65%)、太极实业(15.51%)、振江股份(15.45%)、中天科技(14.60%)、通威股份(14.13%)、综艺股份(12.30%)、拓日新能(11.88%)、*ST金宇(11.60%)、林洋能源(10.06%)、南玻A(10.02%)等13只个股期间累计涨幅在10%以上。

    海通证券指出,光伏板块此前行情核心驱动力是业绩超预期,估值提升不大。随着核心驱动力向政策+市场双要素转换,光伏行业将面临周期性削弱、成长性开始显现的局面,估值中枢有望提升。

    截至上周五,共有53家光伏行业相关上市公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到44家,占比83.02%。露笑科技(455.87%)、东山精密(386.00%)、中利集团(344.43%)、林州重机(252.52%)、科林环保(210.93%)、龙星化工(208.25%)等公司预计2017年净利润同比增幅均超200%。

    后市布局方面,海通证券则认为,2018年光伏行业有两大投资主线,第一条主线是制造端的高效产品,关注林洋能源、中来股份、隆基股份、通威股份等;第二条主线是运营端的户用分布式,相关标的:正泰电器、阳光电源等。经历两年整合期后,2018年至2019年行业迎来复苏期,龙头企业有望面临盈利与估值双升局面。