中海油完成收购加拿大OPTI的交易

    中国海洋石油有限公司（下称“中海油）11月28日晚间发布公告，称中海油的间接全资附属公司—CNOOC Luxembourg S.à r.l已完成收购加拿大公司OPTI的交易，该交易总价约为21亿美元。

    OPTI公司将于交易完成同时向多伦多创业交易所提交将OPTI股份除牌的申请；经多伦多创业交易所批准后，OPTI股份预期将于2011年12月1日起除牌。此外，OPTI将于2011年12月28日根据适用于第一留置权票据的契约，以相当于第一留置权票据102%本金金额及截至赎回日未偿利息总和之金额，赎回全部未清偿的第一留置权票据。

    该交易是中国国有石油公司掀起赴加拿大收购油砂的最新一桩代表案例。据财新记者的统计，从2009年中加外交关系回暖以来，有多起中国公司参与的加拿大油砂资产并购案。其中，中石油17.4亿美元入股Athabasca公司油砂区块，中投公司12.5亿加元与PennWest成立合资公司运营阿尔伯塔省油砂资产，中石化46.5亿加元收购Syncrude公司9.03%股份，涉足阿尔伯塔省油砂。

    对中海油此桩交易，中海油新上任的首席执行官李凡荣先生表示：“通过完成此次交易，公司进一步进入油砂领域，该项目将成为公司全球资产的重要组成部分。通过与Nexen公司的合作，公司将充分发掘Long Lake项目及另外三个油砂矿区的增长潜力。我们相信，该项目将为公司中长期的储量和产量带来贡献。”

    OPTI的主要资产包括位于阿尔伯塔省东北部阿萨巴斯卡地区的Long Lake及其他三个油砂项目中35%的工作权益。Long Lake项目包括蒸汽辅助重力泄油（下称SAGD）项目及一个改质厂，加拿大能源公司Nexen持有该项目余下65%的权益，并担任作业者。

    蒙特利尔银行利时证劵公司和加拿大帝国商业银行世界市场公司担任中海油此次交易的财务顾问，高林律师事务所担任法律顾问。