2012年中国新能源行业十大展望

编者按：过去的2011年对于新能源产业来说可以说是冷热剧变的一年。年初时尚一片花团锦簇，大量投资人提着钱袋意欲杀入，但随着欧债危机的加剧蔓延和国内银根紧缩，新能源产业产能过剩的矛盾骤然爆发，整个行业步入寒冬。然而，另一方面，在眼下全球经济的衰退的大背景下，发达经济体希望通过新能源发展转变经济形态，中国政府也意图通过新能源弯道超车，并正陆续推出一系列扶植政策。

理想与现实，纠结与奋进，新能源产业能否在2012年柳暗花明，市场拭目以待。

核电项目审批重启 首要问题仍是安全

对于核电，国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男在1月10日召开的2011年度全国能源工作会议上表示，2012年将陆续发布一系列关于能源发展的各项规划，其中包括《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》。这两项规划事关未来5到10年中国核电事业发展，因此将抓紧制定出台并积极落实。

另据刘铁男介绍，2012年，国家能源局今年将续推风电光伏项目审批统一规划制。

平安证券认为，由于2012年核电业绩进入爆发期，且核电重启确定性增强，所以板块业绩与估值将得到双重提升。2009年是项目审批高峰期，一年之内审批项目高达11个，设备订单同期达到高峰。从核电项目进程及设备生产能力建设速度来推算，2012年将是核电设备业绩的爆发期；从日本核事故后，核电行业发展的不确定性导致板块估值大幅下挫，从10月份后，行业政策暖风不断吹来，核电安全性、经济性及清洁性得以综合考量，行业确定性逐渐增强，预期到2012年3月核安全规划出台，之后核电新项目审批重启可能提前，板块估值将得以修复。

点评：日本核泄漏事故令国内的核电安全得到了前所未有的关注，核电审批被叫停，核电安全大检查进行的如火如荼。但是随着核泄漏阴影的逐渐消散，关于核电安全的问题也逐渐平息。有分析师指出，不能否认的是核电的安全检查和停止审批损害了不少企业的利益，但是从核电产业发展的大局来看，在核电发展中始终将安全置于首位是非常必要的。

另外，有分析师表示，在《核安全规划》制定和批准之前，不应当开始核电项目的审批。同时《核电中长期发展规划》也需要根据目前的实际情况进行适当的调整和完善。只有做好了这一系列的配套工作，才能启动核电审批和建设。而且在核电的审批、建设、运营、管理中应当始终将安全置于首位，树立安全第一的意识。（杨 萌）

期望新能源汽车“十二五”规划公布

从2011年3月4日，“工信部部长苗圩公开表示，《节能与新能源汽车产业规划》已上报国务院”开始，人们对于这项规划出台的期盼一刻也没有停息过。然而，最终《节能与新能源汽车产业规划》并未履行“有望上半年公布”的“诺言”，甚至时至今日，其出台也尚无确切的时间表。

《节能与新能源汽车产业规划》的“迟到”，在舆论看来是由于业界对新能源汽车未来技术路线存在争议造成的。对此，管理层曾出面表态“对新能源汽车发展的思路高度统一”。但即便如此，人们依旧可以听到专家学者们对“纯电动”还是“混合动力”的争论。

事实上，规划的“迟到”丝毫没有影响新能源汽车的热度。目前，大多数企业都在投入样板车型的开发，研究机构也在对一些高难度技术进行深度研发。

虽然规划“迟到”，新能源汽车产业发展的利好政策却在最近一段时间密集出台。2011年11月，国家财政部、科技部、工信部以及发改委联合发出《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》；2011年12月，工信部部长苗圩在全国工业和信息化工作会议上表示，在战略性新兴产业领域，2012年将实施新能源汽车等4个专项规划以及15个细分领域的规划；12月27日《外商投资产业指导目录 (2011年修订)》在鼓励类增加了新能源汽车关键零部件等条目。

点评：客观来看，由于《节能与新能源汽车产业发展规划》尚未出台，新能源汽车产业发展的一揽子方向性问题尚无定论，这一系列的“不确定”因素，一定程度上放缓了新能源汽车产业发展的速度。但借用科技部863计划“节能与新能源汽车重大项目”办公室副主任甄子健的一句话，“混合动力、纯电动、插电式包括燃料电池车的动力技术基础是一致的，至于开发何种车型，这是企业根据自身技术资源、市场需求、综合的成本、企业战略等自行选择的问题”。因此，中国新能源汽车业不该过度期盼来自政府的扶持。（于 南）

新能源并网仍是瓶颈

《中国可再生资源法》执行五年来，光伏和风机产业兴起，“十一五”规划对能源可持续发展提出要求，国内的可再生能源产业快速发展。

从数据可以看出，去年我国风电装机容量已经占据世界第一，超过4000万千瓦；光热产量多年来保持世界第一，代替了2000万吨标准煤；太阳能光伏电池从2007年开始连续4年世界第一，去年产量占全球的45%。

虽然发电能力已经具备，但是输电一直是困扰着新能源的一大瓶颈。而2012年新能源能否突破这一瓶颈，实现并网发电呢？

去年国家发改委能源研究所原所长周大地指出，目前各地电网的容纳能力不一，配额划分存在难题，比如内蒙古、宁夏等地，电网既要新增风电、光电的输出，又要保证输出既有煤电，输电压力较大，为了提高当地配额而新增的技改等成本，最终仍将转嫁到上网电价。

而对发电企业而言，即便明年有望实施可再生能源电力配额制，假设按发电量3%至5%去设置配额，一方面要考虑“就近输配”有无市场需求，另一方面要考虑跨区域输送的成本问题。

点评：应该如何解决新能源并网发电的问题，业界一直在讨论这一问题。有专家指出，将来的新能源利用是多能互补的形式，不能只靠某一类来源，对每个地区的问题应该因地制宜。

20年前国务院组织制定能源政策的时候，已经明确提出了“因地制宜，多能互补，综合利用，讲求效益”的十六字方针，这是中国发展新能源的一个基本指导方针。但也有分析师表示悲观，认为新能源并网发电这一目标恐怕短时间很难实现。（杨 萌）

可再生能源内需将大规模启动

2011年12月15日，国家能源局披露了中国可再生能源“十二五”发展规划目标。

规划提出，到2015年，我国将努力建立有竞争性的可再生能源产业体系，风电、太阳能、生物质能、太阳能热利用及核电等非化石能源开发总量将达到4.8亿吨标准煤。

其中，到2015年，风电将达到装机容量1亿千瓦，年发电量1900亿千瓦时，其中海上风电达500万千瓦；太阳能发电将达到1500万千瓦，年发电量200亿千瓦时。

更为关键的是，管理层认为，我国可再生能源的发展，需要克服发电、上网和市场消纳三大障碍，而三大障碍的消除，单纯依靠技术进步是不可能实现的，必须进行重大的制度创新。对此，能源局透露，为破解风电、光电“上网难”的瓶颈，下一步将推出可再生能源电力配额制。

点评：经过多年的培育和推进，中国已成为全球可再生能源大国。公开资料显示， 2010年底中国水电装机达到2.13亿千瓦，居世界第一；风电装机也连续多年翻番，总装机容量超过4000万千瓦，成为全球风电发展最快的国家。

而《可再生能源“十二五”发展规划》目标的公布意味着，“内需”市场将大规模启动，属于中国可再生能源利用产业的黄金5年即将来临。（于 南）

“双反”阴影仍将笼罩中国光伏业

2011年8月，美国Solyndra（加州）等三家太阳能企业相继破产，其国内最大的太阳能电池公司First Solar财报业绩也出现了大幅下降。

面对窘境，美国光伏业为行业的衰败找到两项“借口”，其一，曾是太阳能电池最大市场的欧洲销售停滞不前；其二，以低价为卖点的中国企业攻势加强，并且获得了来自政府的大量补贴。

2011年10月19日，Solarworld Industries AmericaInc牵头联合其它6家美国光伏企业，向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申诉，称“中国光伏企业向美国市场非法倾销多晶硅光伏电池，中国政府向国内生产企业提供包括供应链补贴、设置贸易壁垒等非法补贴”，要求“联邦政府对来自中国的光伏产品征收超过10亿美元的关税”。

2011年11月9日，美国商务部针对中国光伏产品的“双反”正式进入立案程序。12月2日，美国国际贸易委员会（ITC）初裁中国输美太阳能电池对美相关产业造成实质性损害。短短2个月的时间，几家美国光伏企业的嫁祸伎俩便得到了来自于美国商务部、美国国际贸易委员会的鼎力支持。

目前“双反”一事已出现转机，一方面，美国光伏业内以平价太阳能联盟（CASE）为代表的绝大多数企业对“双反”表示反对；另一方面，近期美国联邦巡回上诉法院(CAFC)对同样遭遇美国“双反”的中国轮胎业作出的判决，从根本上确认了美国商务部(DOC)对中国出口企业进行反倾销和反补贴调查“不合法”。

点评：即便出现转机，“双反”的阴霾在短期内也不会退去，2012年其仍将笼罩中国光伏业。更何况1月9日，SolarworldAG首席执行官FrankAsbeck表示，计划春节后在欧洲对中国光伏竞争对手发起“双反”。（于 南）

（责任编辑：李雨思）