世界石油钻机制造业发展动态

    一、国内外石油钻机市场分析

    (一)市场供求与预测分析

    国际石油钻井市场主要由钻井工程承包作业和钻井技术服务项目两部分组成，前者包括陆上和海上钻井工程承包作业；后者涉及钻井液/完井液、工具、装备、仪器、软件、定向、固井和完井等一系列技术服务项目。钻机是钻井承包商最主要的装备，全世界已拥有各类陆地石油钻机约4500台，海洋钻井平台约650个，其中自升式约400个，半潜式约200个。中国陆地钻机总数1000多台，钻井船20多台。钻机拥有数量最多的国家依次是美国、中国、俄罗斯和加拿大。

    进入21世纪以来，全球经济复苏拉动油气需求快速增长，不断攀升的油气价格，促使各大石油公司不断增加油气勘探开发（E&P）投资，扩大E&P市场规模，这使得占E&P投资60%左右的钻井市场规模随之加大，全球在用钻机数量、钻井数量等指标上涨，大量钻井承包商和技术服务公司涌入国际市场，市场竞争日趋激烈。为了应对日益激烈的市场竞争，钻井承包商和技术服务公司通过调整竞争策略，改进装备，增加技术含量等措施，不断加强自身的市场竞争力。

    在全球E&P投资的带动下，近几年全球钻井市场总支出呈增长态势。全球钻井支出从2000年的650亿美元增加到2004年的980亿美元左右，增幅达到50%。几年来全球钻井市场总支出一直占全球E&P投资的60%左右。

    国际石油钻井市场规模扩大使钻井工程承包和技术服务的工作量增加。根据法国石油研究院分析，2003年全球石油钻井市场总规模达到800亿美元，而2004年已上升到980亿美元，其中陆上钻井承包、海上钻井承包和钻井技术服务市场总值分别达到94、134和752亿美元左右。

    2004年全球钻井工程承包市场总值达到228亿美元，较2003年增长约8%，2005年全球钻井工程承包市场总值较2004年增长4%，达到237亿美元。由于陆上钻井数目增加，2004年，全球陆上钻井工程承包规模价值达到94亿美元，同比增长21%；海上钻井工程承包规模价值为134亿美元，同比仅增长1%。

    全球在用旋转钻机数量从2000年的1913台增加到2004年的2380台，增幅达到24%。其中拥有在用旋转钻机数量最多的国家依次是美国、中国、俄罗斯和加拿大。2004年美国在用旋转钻机数量占全球总数的三分之一。

    全球的钻井数也在大幅度增加，2004年较2000年增长21%，达到82308口。独联体、南美、北美和非洲是钻井数量增长幅度最高的地区。北美地区的钻井数量继续保持全球之最，2004年约占全球钻井总量的70%，其次是远东地区、东欧与独联体和南美地区。钻井数最多的国家依次是美国、加拿大、中国和俄罗斯，2003年这四个国家的钻井数占全球钻井数的87.2%。

    占全球钻井工程承包市场规模近三分之二的海上钻井数量近年来缓慢增加。虽然海上钻井工程占钻井工程承包市场的60%以上，但海上钻井数只占全球钻井总数的4%～6%。海上钻井主要分布在北美、远东和西欧等地区，其中美国是海上钻井数最多的国家，其绝大部分海上钻井位于墨西哥湾，2004年墨西哥湾海上钻井835口，约占全球海上钻井数的27%。

    截止到2004年底，在国际钻井承包商协会（IADC）注册的钻井承包商已达250家（见表1），世界上绝大部分的陆地钻机和海上钻机掌握在这些钻井承包商手中，他们中绝大部分兼做修井作业，只有极个别是专职修井的承包商。在这些注册承包商中，专门从事陆上钻井工程承包作业的有195家，专门从事海上钻井工程承包作业的有30家，另外有25家承包商兼做海上和陆上钻井承包作业。从这些钻井承包商的地区分布来看，美国拥有138家，占总数一半以上，另外欧洲有38家，其他地区有74家。

    表1 IADC 注册钻井承包商数量及其分布

    地区　 　　　陆上　 海上　 海陆兼做　 总计

    欧洲 　　　　　23　 　9 　　　6　 　　38

    美国　 东部　 12　 　0　 　　0 　　　12

    中部　 87　 　8 　　　7 　　　102

    西部　 24　 　0 　　　0 　　　24

    合计　 123　 　8　 　　7 　　　138

    其他地区　 　　49 　　13 　　　12 　　　74

    IADC总计　 　195　 　30 　　　25　 　　250

    资料来源：国际钻井承包商协会网站 www.ladc.org

     近些年来，中国坚决执行走出去和装备国产化的战略，中国钻井承包商在国际钻井市场的实力和竞争力显著提高，钻井装备的制造水平得到明显提升，钻机在不仅满足国内需求的同时，出口数额呈快速上升趋势。

    由于国产钻机性价比较高，国外订货（3000米以上钻机）快速增长导致国内钻机市场已变为卖方市场，供不应求。预计出口数量3年内将保证每年约100套的市场规模，如中国钻机制造水平继续快速提升，将在5年后超越美国成为全球钻井装备的主要生产制造国，2005年宝石厂的出产量已经成为全球第一。

    我国各大油田现有各种钻机保有量在1000-1200台。资料表明，每年有10%的钻机需要改造更换，即100-120台。新老油田开发每年需新增各种钻机150台左右。根据近三年国家海关统计，我国各制造企业向世界各国平均年出口66台套不同规格的钻机。

    综上所述，国际钻井市场的旺盛需求，钻井装备也随之水涨船高，存在较大的市场空间和获利机遇。但钻井承包商间的激烈竞争，需要更加先进的技术和装备去开拓市场，从而对钻井装备的先进性、可靠性、适应性提出了更高的要求。分析表明——电驱动钻机将是未来绝对的主流装备。

    (二)价格现状与预测

    近一、二年来，由于国外订货量快速上升，导致国内钻机市场已变为卖方市场。一般而言，钻机机械部分价格相对稳定，短期内不会有较大的浮动；钻机电气控制系统的价格与04年相比提高约10%-25%，事实上，整个市场由于生产能力的限制基本处于价高货缺的紧张状态。

    未来3年，钢材和铜等原材料价格按供求关系会有所回落，控制系统的制造成本会略有降低，但价格很难回落到04年之前的水平，估计会比05年略有降低和04年持平。

    随着石油钻机市场需求的加大，原材料价格也相应增高，钻机产品技术含量越来越高，使平台钻机产品售价逐步提高。在国内市场和国际市场均具有价格向上浮动的空间，经济学专家预测石油钻机产品不论是国内还是国际市场每年将以5～10%的增幅提升，价格空间较大。为我们尽快大力发展石油钻机产品，开拓市场提供了一定的决策依据。