中伊石油交易进入人民币结算时代
 

    中国与伊朗的部分石油交易将用人民币结算一事正持续发酵，引起世界震惊，有业内人士表示，这将挑战美元霸权，促进人民币进一步国际化。

    我国通常占到伊朗原油出口总量的1/5，是伊朗原油的最大买家。据公开信息，伊朗坚持将优质、稳定的资源优先供应给中国。伊朗轻质原油只有40%左右，多年来，一直坚持将出口到中国的原油中轻质原油比例保持在85%以上。

    业界估计，两国之间的石油贸易额每年达200亿—300亿美元，不过其中一部分以易货贸易的形式进行。业内高管表示，珠海振戎通过向伊朗提供钻井等服务换取石油。而印度也已经在使用卢比结算从伊朗购买的石油。

    我国原油对外依存度较高，而伊朗是我国第三大石油进口国，其中2011年，我国从伊朗进口原油2775.66万吨，占到我国进口总和的10.99%。业内人士认为，中长期看，伊朗局势变动对于我国原油的正常供应以至于能源安全均会造成较大的不利影响。

    “制裁”下的蛋

    中伊之间部分石油交易用人民币结算，纯属被美国的制裁法案所迫。

    为了使伊朗放弃发展核武器，早在2010年6月，美国就开始对伊朗进行制裁，当时国会通过的方案规定，法案规定，美将对为伊朗供应油气的公司和与伊朗伊斯兰革命卫队、伊朗核计划以及任何被华盛顿归为恐怖主义的事务有业务关联的国际银行业机构进行制裁。与伊朗主要银行或革命卫队有业务关联的外国银行将不被允许与美国开展业务合作。

    对于全球油气能源企业，如向伊朗出口油气产品，将在美国受到一系列经济制裁，包括冻结这些企业在美资产、禁止这些企业在美享受金融或信用服务等。

    当时的目标仅在禁止向伊朗供应油气，伊朗虽然是产油国，但其炼化能力较弱，需要从国外进口部分油气。

    中新社报道，而在2012年3月30日奥巴马签署对伊朗石油制裁法案，依据法案美国政府在6月28日后可制裁与伊朗从事有关石油交易的外国银行。从这时开始，美国也限制各国从伊朗进口石油。

    美国除了对伊朗制裁，也对与伊朗进行交易的企业进行制裁。据媒体报道，今年1月12日美国国务院宣布，制裁3家与伊朗进行能源业务的外国公司，其中包括属大型中国国企的珠海振戎公司。受制裁的公司不能够取得美国出口牌照、美国进出口财务安排以及美国国内任何一家金融机构1000万美元以上贷款。当时这些制裁仅适用于包括珠海振戎等三家公司，所属国家及其他公司不受影响。另外两家公司分别来自新加坡和阿拉伯联合酋长国。

    中国一直拒绝配合美国对伊朗的制裁，在奥巴马签署协议前一天，中印这两个与伊朗石油贸易额最大的国家，与金砖成员国俄罗斯、巴西、南非领导人聚集在印度新德里举行了第四次领导人峰会，发表了《德里宣言》，银行之间签署了两项协议，推进金砖国家贸易中采取本币结算与贷款业务，使用本币则实体间的经济往来可以与美元和欧元脱离开来。

    3月21日外交部发言人洪磊在例行记者会上回应此事时表示，中国从自身经济发展需要出发，通过正常渠道从伊朗进口原油，合情合理合法，不违反联合国安理会有关决议，也不损害第三方和国际社会的利益。据俄新社21日报道，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫3月20日表示，针对伊朗的单边制裁无法促使伊朗核问题得到解决，只能达到使伊朗的经济状况逐步恶化的目的而已。

    除美国对伊朗的制裁，同时也面临美元走弱的局面，虽然美元是世界硬通货，有业内人士表示，坚挺的人民币虽然不可兑换，但与中国有广泛贸易的伊朗，拥有人民币可以支付从中国进口的各种必需品。

    在中俄共同反对美国制裁的情况下，俄罗斯银行同意为中方购买伊朗原油提供结算通道有了现实的可能。中国和伊朗之间用人民币结算非易货贸易部分的石油具有必然性。

    几家欢迎几家愁

    我国执行从伊朗进口原油行为的公司主要是珠海振戎石油，珠海振戎公司从事的业务已占我国与伊朗经贸总额的60%以上。

    据其官网介绍，珠海振戎成立于1994年，获中国国务院授权，是中国一家专门从事原油贸易的公司，与伊朗政府有深厚关系。截至2011年底，公司累计进口原油约1.63亿吨，贸易额累计约600亿美元。进出口额排名中国贸易企业15-25名之间。

    据卓创咨讯原油分析师吕斌介绍，2011年珠海振戎从伊朗进口原油为1600万-1700万吨，占中国石油消费量不到4%，占进口8.5%。它是我国从伊朗进口原油的主力。

    珠海振戎一直在伊朗发挥两国能源等领域合作桥梁和纽带的作用，据公开信息，2001年振戎公司和伊朗国家石油公司分别受两国政府委托签署“中伊两国能源合作协议”。2002年中国政府与伊朗石油部签署“中伊两国政府原油贸易长期合作协议”，明确追加进口伊朗原油至1200万吨。

    记者就此问题采访珠海振戎公共事务部主任郑梅，郑告诉记者，目前珠海振戎受到美国不当制裁，与伊朗贸易仍正常进行，但她否认与伊朗的石油贸易通过为伊朗提供钻井服务等来交换，只强调与伊朗的一切仍正常。

    除珠海振戎，联合石化也被报从伊朗进口石油，联合石化全称中国国际石油化工联合有限责任公司，是中国最大的石油贸易公司，联合石化作为中国石化的全资子公司，主要承担着中国石化的原油进口、成品油进出口、来料加工和转口贸易等国际石油贸易业务。

    《金融时报》虽然报道中石化子公司联合石化也从伊朗进口原油，这两家公司进口的原油都主要供给中石化使用。但有业内人士告诉记者，联合石化是中国原油进口的主要力量，它从沙特、安哥拉、委内瑞拉进口石油，没有从伊朗进口的份额，目前也没有受到制裁。记者就此问题采访中石化，中石化拒绝回应。

    美国对伊朗的制裁，导致我国无法正常与伊朗进行石油交易，从伊朗进口量可能受到影响，但却使俄罗斯企业坐收渔利。《金融时报》文章说大部分交易资金通过俄罗斯的银行转给德黑兰，这些银行从交易中抽取高额佣金。但郑梅否认与伊朗的贸易通过俄罗斯进行中转，记者询问通过何种方式结算时，她只说仍像往常一样进行，没有否认用美元结算，也没有明确表态。目前我国与世界各国石油交易主要用美元结算。

    中投顾问宏观经济研究员白朋鸣介绍，由于美国对伊朗的制裁，是想断绝伊朗经济与金融的对外联系，与伊朗有业务往来的金融机构都可能会受到美国的制裁。迫于美国的压力，中国国内银行中止了与伊朗的业务往来。因此我国与伊朗进行石油贸易结算所用的人民币不得不选择通过俄罗斯的银行作为支付渠道。

    或促人民币国际化

    2011年我国原油进口2.54亿吨；对外依存度是56.3%，超过半数，对外依赖情况十分严重，然而正是在这样的情况下，美国又对我国原油进口地区进行制裁，使我国原油进口情况面临更大变数。

    据吕斌介绍，我国原油进口主要来自中东、非洲以及里海等地区，其中从中东进口原油最多，仅2011年全年进口1186.8万吨，占到我国原油进口总量的51.49%。其余从非洲进口475万吨，占进口总量的23.82%；里海进口量为275.41万吨，占进口总量的11.81%。

    中长期看，伊朗局势变动对于我国原油的正常供应以至于能源安全均会造成较大的不利影响。美国对珠海振戎进行制裁，令中国本来就不多的进口渠道更加狭窄，也就更加促使中国原油进口多元化。

    君睿创智信息咨询有限公司总经理王秋君告诉记者，很多年前，伊朗就往山东地方炼厂供送原油，很多都是人民币结算。据记者了解，山东地炼除一家在伦敦上市以外，其他企业均属于地方炼厂，没有上市，除进口部分原油外，没有其他国外业务。现在这种情况下，山东地炼进口原油有更大的操作空间。中石化等企业可以通过地炼企业进口原油。

    虽然在原油进口上受到一定程度的影响，但业内人士均认为，伊朗被迫接受人民币结算，对人民币国际化有利。

    据公开信息，伊朗原先不用人民币及其他币种进行石油结算，并非出于人民币坚挺与否的考虑，而是美国跟石油输出国组织（OPEC）签订的协议规定石油要用美元来定价与结算，以维持美元在跟黄金脱钩之后的国际货币霸权地位。

    白朋鸣认为，现在伊朗使用人民币结算，不仅能够打破石油贸易在被美国制裁下瘫痪的僵局，而且能够分散石油美元贬值的风险，在一定程度上维稳本国货币汇率。跨境贸易人民币结算打开了人民币走上世界舞台的大门，使人民币由区域化向全球化转型。

    据公开信息，中国跨境贸易人民币结算试点以来，港澳、东盟及俄罗斯接受人民币的程度不断提高。在东南亚人民币已经作为硬通货使用。根据美元和欧元的经验，一种货币作为价值尺度在一市场中流通将大大减少贸易和资本流动中的交易成本，为该地区创造更多的贸易机会，提高交易的规模、效率和国家福利。

    因此，白朋鸣认为，中伊使用人民币结算，中国可以获得铸币税收入，中国企业和金融机构在对外贸易与投资中避免了汇率风险与节省了换汇成本，本国金融机构有了新的业务发展空间，中国从中受益匪浅。