中国有必要重新审视“能源安全”战略

    中国“十一五”经济计划期间，由于中印等新兴市场国家经济高速发展，导致国际原油需求暴涨，最后原油价格一路飙升，走出了持续近二十年来的熊市。一时间所谓的“能源安全”战略问题成为中国政商学各界忧虑的问题，其后出台的国家原油储备制度，以及鼓励国内能源企业“出海”方针，皆是国家能源安全战略的部分。但页岩气革命的出现，使得这所谓的“能源安全”战略显得多余。

    页岩气能源革命带来的第一个重大信号已经出现：美国能源情报署(EIA)称美国将陆续关闭大量燃煤机组，据外媒报道，奥巴马政府将继续关闭燃煤电厂，预计2012年关闭57座，目标是彻底停止美国的煤炭发电业。同时，EIA还表示，175座总计发电能力2700万千瓦的燃煤发电机组，将在2012年至2016年间停止使用。

    美国为什么这么干？

    因为现在天然气价格实在太便宜了，美国页岩天然气开采蓬勃发展，令天然气价格跌至10年来的低点，充足的供气使得能源开采公司利润下降。包括Williams Partners、马拉松石油公司和德文能源公司在内的企业在近期财报中，均报告因为价格下降导致利润下降。有业内人士把最近这轮因页岩技术开采造成的超量供应比喻成一场“天然气屠杀”，称这对整个石油和天然气行业造成冲击。2011年，美国天然气产量同比增加了8%，达到6539亿立方米的新纪录，从2008年夏天的14美元/mmbtu（百万英热单位），下跌到当前的2.5美元/mmbtu。燃料价格的变化对电力价格有着显著的影响，在美国，燃料成本占到发电总成本的40%，因此天然气的低价格也意味着更便宜的电力价格。

    在过去10年间，天然气工业和电力工业变得越发相互依赖。2001年～2011年，燃气发电占美国总发电量的比例从17.1%跃升到24.7%，同期电力部门对天然气的需求从1500亿立方米增加到2153亿立方米。国际能源署（IEA）2012年天然气市场中期报告表明，到2017年美国天然气需求将增加900亿立方米，其中的3/4将来自电力部门。与燃气发电相比，这些年美国燃煤发电的比例则在不断下滑。如果从页岩气产量开始显著增加的2006年开始计算，到2011年美国燃气发电量增加了200TWh，而煤电则减少256TWh。同时，美国电煤需求预计在2012年会下降5%，为8.84亿吨，这也是自1995年以来的最低水平。

    这导致美国电价持续下行，今年美国新英格兰地区（美国东北部马萨诸塞等六个州）电力零售价格只有以往水平的一半，例如在2月份，这个地区零售电价为3～4美分/千瓦时，而在2006～2011年同期这个数字为6～8美分/千瓦时。而电价的下调并不仅仅发生在美国东部，美国很多地区的电力价格都正经历2～3美分/千瓦时的下降。与此同时，美国煤炭对外出口却激增。数据显示，2012年前4个月，中国煤炭进口量8655万吨，同比增69.6％。此中，自澳大利亚进口9762万，同比增21.4％；从美国进口1588万吨，同比增11.1％。数据显示，2011年美国煤炭出口超过1.07亿吨，总值近160亿美元，为1991年来的最高值，是2006年出口量的两倍多。来自国家发改委能源研究中心的报告认为，如果2012年美国继续增加全球海运煤炭供应，将成为助推国际煤炭价格大幅度下滑的重要因素。中国国内的市场人士预测，今年美国输入中国煤炭或增长140％以上。

    与此同时，美国页岩油的产量也很惊人，自2000年代中期起，美国油气公司开始将改革了整个美国天然气供给图景的破碎技术应用到页岩油生产。这一成果已使得美国成为世界上增长最快的石油生产国。国内产量上升已使得美国净石油进口总额从2007年中期超过1300万桶/天下降到2011年末的800万桶/天，自一战结束至今，美国第一次成为炼油产品的净出口国。国内需求中通过进口石油满足的比例从2005年的60%下降至2011年的45%。美国国家石油理事会更指出，如果技术和环境条件具备，到2035年美国光页岩油日产量可以达到200万桶至300万桶。EIA近日发表年度能源预测称，2012年美国页岩油日产量将达72万桶，相当于其国内石油日产量的12.5%。到2029年，日产量将达133万桶。到2035年，美国页岩油产量将在现有基础上翻番。

    供需力量决定着所有商品价格走势，能源也是如此。在美国页岩油气革命出现之后，全球能源供应量出现了翻天覆地的变化，这一过程正在持续当中，其影响目前还没有被各方所正视。中国国家“能源安全”战略，其实一直基于过去十年以来的能源价格飙升的事实，一旦全球能源供需面发生质变，那么所谓的“能源安全”战略就有必要重新审视。