一、全球海上石油物探市场新动向

　　在高油价背景下，海上尤其是深海油气勘探开发已成为国际大石油公司的投资热点，海上物探市场正处于新一轮快速增长期。2007年既是海上物探市场兼并收购活动最频繁的一年，又是各大物探公司瓜分海上物探电磁市场的一年。

　　1.市场规模不断扩大，服务能力趋于紧张，服务费用仍有进一步上升空间

　　近几年，由于海上物探市场繁荣，市场规模不断扩大。2002-2007年，全球海上物探技术服务市场规模从21亿美元增加到60亿美元，年均增长率为31%。据PGS(Petro1eu Geo-Services)内部估计，全球海上物探技术服务市场规模仍将继续扩大，2005-2010年年均增长率将达到23%。据法国石油研究院(IFP)统计，由于海上物探市场的繁荣，对地震船、采集设备、处理软件以及解释技术的需求呈明显上升趋势，海上物探技术服务设备的利用率趋于饱和，这种高利用率导致服务价格持续上升，2005年上涨10%，2006年上涨超过30%。由于短期内全球物探技术服务能力紧张的局面得不到缓解，加上作业环境日趋复杂和原材料价格、设备和人工费用上涨，预计未来海上物探技术服务费用仍有进一步上升空间。

　　2.市场向多区域发展，少数大公司仍是市场主导者

　　国际大物探公司市场优势越来越明显，服务市场正从以中东、墨西哥湾、北海市场为主的地区逐步向多区域发展；二维队伍明显减少，三维队伍显著增加。墨西哥湾、西非及巴西等海域将继续引领全球海上油气勘探开发潮流，同时许多前景看好的海上新区域将陆续投入勘探，如东南亚及澳大利亚大陆架海域、里海地区及两极大陆架地区。预计到2015年，全球海洋石油产量的50%以上将来自非洲、中东和拉美地区；海洋天然气产量的70%以上将来自北美、西欧、亚太及中东地区。

　　目前，物探技术服务市场仍呈少数大物探公司寡头竞争的局面。据PGS预计，2010年WesternGeco、CGGVeritas、PGS和Fugro这4家公司的总拖缆数将达到814缆，占全球拖缆市场80%以上市场份额。另外，最大拖缆能力大于6缆的地震船绝大多数掌控在这4家公司手中。2008年全球最大拖缆能力大于6缆的船将有60艘，其中上述4家公司经营着48艘，占据全球市场80%的份额。
 
　　3.海上油气勘探成本持续上升
 
　　2006年，全球228家公司平均勘探和开发成本为每桶油当量14.42美元，与2005年每桶油当量11.78美元相比，上升了29%，其中勘探成本上升了77%，达7.26美元／桶油当量。原材料、设备、人工费用以及技术服务费用的上涨是成本陕速增长的主要原因。北欧证券(Enski1da)分析报告显示：2004年以来，3D合同地震服务价格与3D数据采集成本呈逐渐上升趋势，其中3D合同地震服务价格上升最为明显(见图1)，从2006年的5200美元／平方千米增长到2007年的6600美元／平方千米，增长了13.5%。预计，2008和2009年的合同地震服务价格将进一步增长到7600美元／平方千米和7800美元／平方千米，增长1.3%。

　　4.全球海上物探装备需求旺盛

　　随着海上物探市场投资的增加，全球海上6缆以上3D地震船、震源船出现供不应求的局面。主要表现在：海上地震船利用率高，日费暴涨，很多地震船已签了多年的合同，市场上几乎没有合适的钻井平台出售。此外，海上固体拖揽装置、海上钻井平台以及浮式生产装置的需求也不断增加。为了满足日益增长的海上物探设备的需求，全球海上装备制造商都开足马力，提高设备生产能力，扩大产量。即便如此，深海装备也不能及时供给，法国SERCE1公司深海装备的订单已经排到了2010年。

　　二、全球海上石油物探市场发展趋势

　　1.2009年以后海上地震市场价值将呈下降趋势

　　据北欧证券的一份地震市场分析报告预计，海上地震市场价值将会在2010年出现下降。如图2所示，海上物探市场规模将从2007年的59.4亿美元逐步增加到2009年的81.6亿美元，投资年均增长12.4%；预计2010年，海上物探市场投资将出现大幅下降，跌回至53.8亿美元，2009年下降34%。到2009年，由于各大物探公司已基本完成大规模的海上多用户数据勘探，剩下的工作主要是对已有多用户数据进行再处理；此外，由于近几年油价高涨，石油公司更倾向于海上地震投资，减少多用户地震投资，由此将导致2010年海上多用户投资大量减少。

　　2.海洋油气勘探将向更深水域拓展

　　近年来，全球油气重大发现50%以上来自于海上，特别是深水领域。海洋油气勘探的新趋势是由水深200?300米的大陆架区域向3000米的深水区拓展。据估计，未来油气储量的40%可能在海洋深水区被发现；据美国地质调查局和国际能源机构估计，全球深海区的潜在石油储量可能超过1000亿桶。预计2010年深海原油产量可达8507／桶旧，可满足全球9%的石油需求。据道格拉斯(Doug1as)预计，到2011年全球海洋油气产量增长主要来自于深水地区，深水油气总产量将从2007年的6007桶油当量/日增加到2011年1100万桶油当量/日。目前，巴西近海、美国墨西哥湾、安哥拉和尼日利亚近海为备受全球关注的四大深海油区，几乎集中了世界全部深海探井和新发现储量。预计未来五年，这四大深海油区的石油产量将快速增长。由此可见，海洋油气勘探还将向更深水域拓展。

　　3.海上地震船将出现新一轮建造高峰，建造周期将更长，建造费用也将更高

　　预计到2010年，全球将有148艘地震船，包括137艘拖缆地震船，11艘震源船，其中有不少是20世纪70年代和80年代建造的，至今已服役多年，虽然经过升级改造，但大多将陆续进入退役的年限。据PGS内部信息，预计到2010年，全球建造时间小于15年的拖缆船将达到45艘，15?20年的拖缆船将达到13艘，大于20年的达到16艘，建造年限在15年以上的地震船共计29艘，占总地震船数的39%。随着物探公司新建地震船需求的增加，一些地震船制造商在接受新订单时，不仅价格大增，还将交货日期排到了2010年以后。

　　4.多分量地震作业市场将出现供不应求的周面

　　目前，海上多分量地震市场正处于增长期，市场明显呈现供不应求的趋势。如图3所示，2007年全球实现海上2C／4C地震市场价值约为2.2亿美元。RXT(Reservoir Exp1oration Techno1ogy ASA)预计2008年全球海上2C／4C地震市场价值将达9.0亿美元，比2007年增长309%。截至2007年12月，可确定的2C／4C地震机会超过2007年多分量地震作业能力的50%；预计2008年2C／4C实际作业能力仅为4.86亿美元。

　　多分量地震(mu1ti-component seismic)技术是物探公司推出的新型海底地震采集系统，采用四分量(4C)地震技术比原来的2C技术更复杂、更适合深水区域的地震勘探。目前，主要有了家物探公司的11支作业队伍从事多分量作业(见表1)。RXT有5支作业队伍，占多分量市场份额的45.6%。2006年，PGS将其多分量作业队伍改装成拖缆船，因此2008年PGS可能没有OBC(海底电缆地震)作业队伍。Fairfie1d和Seabed公司分别有一支4C-OBN(海底节点地震)作业队伍，其余均属2C、4C-OBC作业队伍。OBC是采用电缆进行地震数据采集，而OBN地震采集系统可以采用无缆系统进行海底地震数据的采集，它有着比OBC重量更轻、采集道数大、采集效率高、成本低等特点。

　　5.全球海上天然气勘探日益活跃，对物探技术服务提出了新的要求

　　近几年，海上天然气的勘探越来越受到重视，发现数量增长很快，2007年对全球有重大影响的油气发现中，超过一半以上都是天然气发现。预计海洋天然气产量在全球天然气产量中所占的比例将从2004年的28%提高到2015年的34%，达到13000亿立方米。到2015年，北美、西欧、亚太及中东的海上天然气产量将占全球海上天然气产量的70%以上。

　　目前，海上有些地区石油产量已经达到顶峰并呈下降趋势，如欧洲地区，但天然气产量还远未达到顶峰。未来，海洋天然气勘探尤其是深海天然气勘探将成为国际大物探公司勘探的重点领域。但海洋天然气地球物理勘探及钻探技术与石油有较大差别，这就对物探技术服务提出新的要求。其中，深水高分辨率地震勘探数据的采集、处理以及解释技术，将是未来实现深水天然气资源勘探的关键。

　　6.深水钻井平台仍短缺

　　2002?2007年，全球海上深水钻井设备的利用率?直处于上升的趋势，除墨西哥湾地区外，目前全球海上钻井设备的利用率已经达到了100%，无论是自升式还是半潜式钻井平台都处于供不应求的局面。与此同时，海上钻井设备日费也呈逐年增长的趋势。据道格拉斯预计，海上钻井设备最大日费从2002年的22万美元将增加到2011年的52万美元。如图4所示，2003?2007年，全球钻井平台供需缺口逐渐增大；到2007年，全球钻井平台供需缺口达到24座。随着新建钻井平台的增加，5G&6G钻井平台的需求与供给将逐渐缩小，但是最近两年缺口仍然很大。预计到2011年，供需将基本平衡。2007?2011年，全球海上将新增149支钻井作业队伍，其中，深水钻井作业队伍22支，占14.8%。

　　三、结论

　　受高油价带来高利润的驱使，石油公司加大海洋油气勘探投资，海上物探技术服务市场规模不断扩大，服务能力趋于紧张，海上物探设备需求旺盛。经过一系列兼并收购活动后，海上物探市场的作业能力进一步加强，几家主要物探公司仍然是市场的主导者。此外，原材料、设备、人工费用以及技术服务费用的上涨使得勘探成本陕速上升。

　　近年来，全球油气重大发现50%以上来自海上，特别是深水领域。深水油气资源丰富，潜力大，将继续成为全球油气勘探的热点，勘探将由水深200?300米的大陆架区域向3000米的深水区拓展。海上地震市场需求旺盛，导致地震船和深水钻井平台供不应求。目前，海上天然气勘探日益活跃，但海洋天然气物探与石油有较大差别，这就对物探技术服务提出新的要求。国际大物探公司能否研发出先进的适用于天然气勘探尤其是深水天然气勘探的地震勘探数据采集、处理、解释技术，将是未来竞争成败的关键。海上多分量地震作业将供不应求，但海上电缆地震业务仍处于缝隙市场。此外，由于海上石油地震勘探行业的周期性很强，预计2010年海上物探市场投资将大幅降低，海上地震承包公司应未雨绸缪，提前思考应对市场低迷的对策。