据初步照顾文件指,中国大型造船重工业企业熔盛重工,公司计划发行17.5亿股,当中3.5亿股旧股,90%国际配售,10%公开发售;据消息透露,招股价介乎7.3至10.1元,集资最多176.75亿元。
集资所得款项,?12.5%将用於造船及海外工程分部;?20%将用於船用发动机制造分部;?10%将用於工程机械分部;?10%将用於未来潜在投资及收购机会;?25%将用於偿还贷款;而另外10%作营运资金及一般企业用途。
熔盛重工由11月8至11日中午12时正接受公开认购,11月19日主板挂牌;保荐人为摩根士丹利、建银国际及摩根大通;按每手500股计,入场费预计?为5,100.9元。
此外,熔盛重工将引入四位基础投资者,并认购合共1.55亿美元H股,当中包括中海油将认购以总额为4,000万美元股份,中国人寿保险(集团)公司认购5,000万美元股份;南方基金认购3,500万美元股份;西京认购3,000万美元股份;上述投资者设有6个月禁售期。