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中海油中石化海外并购缺钱 拟在港融资45亿美元

[加入收藏][字号: ] [时间:2010-12-24 东方财富网 关注度:0]
摘要:  据港媒报道,中国两大石油巨头中海油883与中石化集团今年收购动作频频,有消息指出,两家公司正在香港筹措银行贷款,为支付收购项目资金,总额高达45 亿美元约351 亿港元。市场分析认为,内地收紧银根,暂缓发放银行贷款,导致中国企业转向海外...
  据港媒报道,中国两大石油巨头中海油(883)与中石化集团今年收购动作频频,有消息指出,两家公司正在香港筹措银行贷款,为支付收购项目资金,总额高达45 亿美元(约351 亿港元)。市场分析认为,内地收紧银根,暂缓发放银行贷款,导致中国企业转向海外市场举债。

  银根抽紧企业转向海外借贷今年前11 个月,内地新增人民币贷款已达至7.47万亿元(人民币。下同),逼近全年7.5 万亿元的新增贷款目标。为防止经济过热,据银行界人士透露,监管机构要求个别银行暂停固定资产贷款,以收紧银根。

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  市场分析认为,内地抽紧银根,反而造就中国企业在区内筹措银团贷款。华润置业(1109)刚签订两项银团贷款协议,涉资3.9 亿美元(约合30 亿港元).

  据消息人士称,中海油和中石化集团正寻求来自香港市场的银团贷款,为其已宣布的海外收购提供资金。消息指,上述两家公司正与中资银行、日资银行和若干欧洲银行进行磋商,惟未透露细节。

  中海油拟集资进行收购

  消息指出,中海油希望向香港的银行借贷15 亿美元(约合117 亿港元),用于旗下合资公司Bridas 向英国石油(BP)收购阿根廷油气资产PAE 的60%股权。该收购交易共涉资70.6 亿美元,中海油至少支付24.7 亿美元。中海油首席财务官钟华早前表示,公司现金流充裕,但不排除进行债务融资,惟不会有股权融资。

  此外,中石化集团希望获得至少30 亿美元的离岸长期贷款,用于短期债务再融资。今年4 月份,中石化斥资约361 亿元购入康菲石油在加拿大Syncrude 合资公司9.03%股权,6 月份从几家国际银行获得约40 亿美元的短期双边贷款,为收购Syncrude 部分股权提供资金。

  据统计数据显示,本港今年银团贷款金额较去年增长近一倍。

  汇丰亚太资本市场综合金融服务部门主管PhilLipton 早前表示,在本港利率较低、资金流动性强、定价具吸引力,以及内地步入加息周期等综合因素影响下,相信会吸引愈来愈多的企业来港融资。
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