甘肃电投(000791)公布了非公开发行股票预案,公司拟向不超过十名特定对象募集总额不超过 21.80亿元资金。据悉,本次非公开发行股票数量不超过 3.62亿股,发行底价不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%,为 6.03元/股。扣除发行费用后净额约为 21.30亿元,将全部用于收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场 A区200MW 风力发电项目、高台县50MWp光伏发电项目及上市公司补充流动资金。
其中,收购酒汇风电100%股权暂定投资总额为6.8亿元。瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目总投资16.2亿元,拟投入募集资金5.3亿元。高台县50MWp光伏发电项目总投资4.9亿元,拟投入募集资金3.2亿元。同时公司拟用6亿元补充流动资金。
酒汇风电注册资本4亿元,其100%股权的预估值为6.8亿元,较账面净资产预估增值率为71.85%。该公司及其下属全资、控股公司运营的项目包括瓜州北大桥第四风电场、瓜州干河口第五风电场、瓜州干河口第六风电场等风电场站项目及玉门市东镇一、二、三期光伏电站,合计装机容量达到风电600MW、光伏 27MWp。同时,酒汇风电下属瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目正在建设过程中,高台县9MWp、50MWp光伏发电项目正处于项目建设前的准备阶段。
2014年8月,汇能新能源与酒汇风电签署了协议,汇能新能源将其持有的鼎新风电、玉门汇能、高台汇能100%股权及鑫汇风电90%股权、国投风电35%股权全部调整至酒汇风电持有。汇能新能源是电投集团的全资子公司。经上述调整后,酒汇风电将作为电投集团体系内主要的新能源业务运营主体,集中承担电投集团在风电、光伏业务领域的项目运营管理和后续开发、建设职能。
甘肃电投认为,此次收购相关资产及投资新能源发电项目,有利于甘肃电投拓展业务范围,进入风电、光伏等新能源发电领域,加强战略布局。