自2009年举行战后两轮油气招标以来，伊拉克石油工业取得了重大进展，原油产量和出口量均大幅增长。但伊拉克基础设施薄弱，为了实现大油田项目的产量目标，伊拉克政府采取积极措施，消除制约伊拉克大油田开发的瓶颈。同时，中东北非局势动荡可能抑制全球经济复苏，减少世界对石油的需求，因此伊拉克政府计划与外国石油公司重新谈判合同，降低产量目标，以追求石油收入的最大化。总之，目前伊拉克正处于石油工业重建的历史转折期，外国石油公司在伊面临机遇与挑战并存的新局面。
 
　　一、伊拉克石油工业发展现状
 
　　1. 战后伊拉克石油产量恢复增长，出口量创战后新纪录
 
　　伊拉克拥有巨大的油气资源开发潜力。根据《油气杂志》的统计，截至2010年底，伊拉克原油剩余探明可采储量1150亿桶，占世界的9.3%，排名中东地区第3位，世界第5位；天然气剩余探明可采储量3.17万亿立方米，占世界的1.7%，排名中东地区第5位，世界第11位。
 
　　美伊战争结束后，伊拉克的石油产量恢复性增长。当前伊石油产量约为270万桶/日，产量增加主要来自前两轮油气招标活动中签约油气田项目的开发，其中鲁迈拉、祖拜尔和西古尔纳油田1期油田石油产量分别增加了10.9万桶/日、8.3万桶/日和1.1万桶/日，增幅分别为20%、45%和5.5%。天然气产量约为15亿立方英尺/日，其中7亿立方英尺/日被放燃。战后伊拉克石油出口量逐年上升，2008年伊原油出口量恢复至185万桶/日；2011年5月，随着伊拉克库尔德原油出口的恢复，伊拉克原油出口量达到223万桶/日，创战后出口纪录。
 
　　2. 基础设施薄弱，炼油能力不足，油气管道遭受破坏
 
　　目前伊拉克共有13座主要炼厂，其中仅4座为大型炼厂；名义炼油能力为79.7万桶/日，实际炼油能力仅为52.3万桶/日，且由于战争破坏以及年久失修，炼油设施开工不足。随着伊拉克大油田的相继开发，伊拉克亟需提高国内炼油能力。
 
　　伊拉克油气管道总长度约7000千米，是恐怖分子攻击的主要目标之一。伊拉克境内共有3条国际原油管道，目前只有伊拉克—土耳其输油管道(ITP)在运营，其他两条都已停用。根据美国全球安全分析研究所(Institute for the Analysis of Global Security，IAGS)的统计，2003年4月至2007年5月，伊拉克的能源基础设施遭到400多次攻击，80%的油气管道设施遭到不同程度的破坏。
 
　　3. 伊拉克举行第三轮油气田招标
 
　　2009年，伊拉克先后举行了两轮油气勘探开发招标，共推出18个油气田，与外国石油公司签署了11份油田技术服务合同。目前，这些油田开发进展顺利。按照伊拉克政府的计划，如果这些油气田如期开发，伊拉克可在未来710年新增原油产量950万桶/日，2017年产量达到1200万桶/日(6亿吨/年)以上①。
 
　　2010年10月，伊拉克举行了战后第三轮气田招标活动，对外开放3个气田，这3个气田的天然气储量合计达到11.2万亿立方英尺。2011年6月2日，阿卡斯(Akkaz)气田合同草签；6月5日，得到了伊拉克内阁的批准，伊政府与外国石油公司正式签署了Mansouriya和Siba气田两份合同，这两个气田储量分别为4.5万亿立方英尺和1.1万亿立方英尺。
 
　　如果第三轮招标气田如期开发，2016年这些气田的天然气产量将达到2832万立方米/日。如果把前三轮招标油气田以及其他油气田包括在内，伊拉克的天然气生产能力将从目前的4248万立方米/日提高至2016年的2.19亿立方米/日。
 
　　4. 伊拉克三大油田项目实现初始产量目标，艾哈代布油田顺利投产
 
　　2011年1月，伊拉克的大油田开发项目纷纷实现初始产量目标，即超过了基础产量的10%，进入了成本回收和收取报酬费阶段。其中鲁迈拉油田的产量达到了127.5万桶/日，比基础产量106.6万桶/日提高了20%；祖拜尔油田的石油产量增长了8.3万桶/日(45%)至26.5万桶/日；西古尔纳油田1期项目的产量已经从20万桶/日提高至31万桶/日，远远超过初始产量目标，预计2011年底该油田产量将达到40万桶/日。
 
　　2011年5月14日，伊拉克政府以价值2亿美元的200万桶伊拉克巴士拉原油支付BP鲁迈拉油田项目的投资回收和报酬费。5月28日，中国石油(CNPC)装载200万桶巴士拉轻质原油的油轮驶往中国，这标志着中国石油开发鲁迈拉油田以来首次获得回报，即回收投资和报酬费。BP和中国石油成为伊拉克最早回收投资和服务费的外国石油公司。6月21日，中国石油艾哈代布油田一期年产300万吨产能建设项目提前投产，标志着中国石油挺进中东高端市场开发建设油气田的目标成功实现。这也是伊拉克20多年来首个新建油田投产。
 
　　二、伊拉克国内政治及安全局势变化
 
　　伊拉克的石油投资环境首先取决于其国内的政治局势和安全局势，然后是石油政策及法律环境。
 
　　1. 当前政治局势
 
　　伊拉克政府尚未完全组阁，国内局势面临考验。2010年3月7日，伊拉克举行国民议会大选。时隔9个月之后的2010年12月21日，伊拉克国民议会投票表决，通过总理马利基提名的内阁人选，并确定由马利基连任总理。新内阁由各政治派别和宗教派别人士组成，开启多派联合执政架构，但是尚未完全组阁。
 
　　(1)总理马利基仍将保持主要影响力
 
　　马利基连任伊拉克总理，仍将是伊政府的主要决策者，并主导伊拉克石油部，其任命的官员大多数会留任。马利基将更关注伊拉克民族主义者的诉求，而非北部库尔德人和什叶派反美派别等。因此，虽然伊政府已经与北部库尔德人达成了部分谅解协议，但对库尔德地区的石油开采活动双方尚未达成一致，谈判仍将继续。马利基与什叶派反美派别之间的紧张关系可能导致后者在议会或地方进行破坏活动。另外，靠近伊朗的伊拉克油田可能会受到伊朗局势动荡的影响。
 
　　(2)重要的法律法规将提交议会讨论，但短期难以达成一致
 
　　议会正在成为伊拉克重要政治力量角逐的中心。伊拉克石油天然气行业的重要立法将被要求提交议会讨论，但由于伊国内政治势力未达到有效平衡，各方短期内难以达成一致。而且伊拉克内部立法环境不容乐观，可能会大大拖延重要石油法律法规的出台，也可能仓促出台缺乏深思熟虑的政策，影响其油气开发活动。
 
　　(3)地方政府将争夺更多的话语权
 
　　地方政府正在努力争取更多石油收入的份额，并追求管辖区内石油项目经营的更大话语权，在油田开发和配套设施建设过程中发挥更大作用。地方的实权人物可能通过地方改革或立法来赢得联邦政府的让步。
 
　　(4)伊石油部力量不足
 
　　伊拉克各方政治势力正在忙于整合，没有更多的精力关注经济发展，而将主要关注点和政治资源集中在电力部门和石油出口设施上。石油法短期难以获得通过，国家石油公司短期内也难以成立，联邦政府的石油部门能力有限，在其他政治力量的制约下，不足以推进大型跨部门的新交易和项目。
 
　　(5)新政府面临重重挑战
 
　　目前，伊拉克国防部长、内务部长和国家安全部长尚未完全到位，由马利基总理兼任，这使新政府面临重重挑战。首先，新政府面临自身稳定的问题。由于新政府是由多个派别组成，这些派别在很多领域存在利益冲突，政见分歧难免，因此，新政府很可能因派别分歧和相互掣肘而出现低效或失灵的状况。其次，安全问题是新政府亟待解决的难题。在可预见的未来一段时间内，伊拉克境内的暴力袭击不会终结。随着新政府走马上任，在伊境内发动大规模恐怖袭击的“基地”等极端组织将可能有所收敛，但安全局势能否出现实质性好转，还要看新政府能否有效地运转。
 
　　2. 安全局势变化
 
　　(1)国内安全形势恶化
 
　　2011年中东北非的反政府活动波及了整个伊拉克，从而改变了伊拉克近年暴力事件发生频率下降的趋势，安全形势进一步恶化，专门针对石油设施的攻击频发。2月份以来，伊拉克的石油出口管道和炼厂遭到6次袭击，另外还有一次保护伊朗石油部官员的2名安保人员遭到袭击受伤。但对伊拉克石油出口能力没有造成影响。据悉，伊拉克近期针对石油设施的恐怖袭击是基地组织所为，目的是中断伊拉克的燃料供应，破坏伊拉克石油行业重建的进程，这令在伊拉克作业的国际石油公司感到担忧。但对于在伊拉克南部巴士拉开发大油田项目的公司而言，虽然有零星冲突事件发生，但相对较安全，其安全预案可以有效地防范这一风险。
 
　　造成伊拉克安全形势恶化的原因很多，新政府各派别成员的权利之争是根本原因。为了加强对油气设施的保护，6月15日，总理马利基下令伊拉克军队接管石油警察负责该国的能源安全，特别是要加强对该国管道和炼厂的保护。
 
　　(2)示威活动没有造成实质性的影响
 
　　受中东北非局势的影响，伊拉克当地石油公司的员工也参与了示威游行活动，主要是石油工会领导的有组织的示威。但目前伊拉克的整体油气生产状况较为稳定，伊拉克的示威活动没有对其造成实质性的影响。
 
　　(3)美国不得不保持政治干预和经济投入
 
　　美国计划2011年底从伊拉克全部撤军，但绝对不会放弃付出重大代价所得到的战略利益。由于伊拉克国内安全局势一直不稳，暴力事件持续不断，2010年议会选举后历经9个月才完成组建的新政府掌控局势的能力十分有限，因此美国不得不保持政治干预和经济投入。
 
　　尽管伊安全局势在近期不会得到根本性的好转，但伊发生内战或大规模动乱的可能性也不大，因此伊安全局势总体看是一种“可控的动荡”。
 
　　三、伊拉克石油政策新动向
 
　　伊拉克政府尚未完全组阁，马利基总理连任、前石油部长沙赫里斯塔尼(Shahristani)升任副总理，对能源部门拥有更大的权力；新的石油部长阿卜杜勒·卡里姆·鲁阿比(Abdul-Karim al-Luaibi)曾在油田拍卖期间参与了谈判。这些将确保伊拉克石油政策的连续性和稳定性。
 
　　1. 政府大力发展基础设施，消除大油田开发瓶颈
 
　　伊拉克政府制定了宏伟的基础设施发展规划，积极应对签约大油田项目开发的需求，大力发展该国的基础设施能力。伊拉克石油部积极邀请国际石油公司参与基础设施项目建设，国际石油公司可以回收追加的投资。例如，为了缓解伊拉克大油田开发注水压力，伊拉克政府已经同意国际石油公司以附加费的形式回收海水淡化厂投资。
 
　　为了提高本国原油出口能力和输送能力，伊政府计划在与外国石油公司签署的合同条款基础上，增加中游项目及其他基础设施建设合同条款，增加投资的成本可作为附加费回收。据悉，壳牌(45%)及马来西亚国家石油公司(30%)已经与伊拉克米桑石油公司(25%)合作，开始铺设连接马吉努油田至伊拉克南部海岸Faw peninsula的管道，管道长75千米。为铺设伊拉克南部大油田——鲁迈拉、图巴(Tuba)以及纳赫尔·本·欧麦尔(Nahr Ben Umar)油田至南部石油出口设施的3条管道，伊拉克南方石油公司正在与中国石油、BP、埃尼等石油公司进行磋商。伊政府还计划建造一个新港口，新港口位于伊拉克境内的北部末端波斯湾，濒临科威特西部和伊朗东部。
 
　　2. 伊政府可能与国际石油公司重新谈判合同条款
 
　　2011年3月23日，伊拉克石油部长鲁阿比表示，伊拉克政府制定了新的油气行业发展计划，即到2014年底将石油产量提高至650万桶/日。
 
　　目前，中东北非局势动荡导致原油价格攀升，可能抑制全球经济复苏，导致世界石油需求下降。伊拉克副总理沙赫里斯塔尼表示，现在国际石油市场不需要伊拉克石油产量于2017年提高至1200万桶/日，即使实现600万桶/日的产量也将对国际石油市场产生重大影响，目前伊拉克实施的战略是促使该国收入最大化，而非产量最大化。他还表示，伊拉克政府将与已经签署大油田项目合同的外国石油公司重新谈判合同。6月8日，在维也纳召开的欧佩克会议上，伊石油部长鲁阿比也表示，该国正在考虑对2017年实现1200万桶/日的产量目标进行调整。最近，该国聘请的一家咨询公司的研究结果显示，伊拉克在未来的1314年里实现700万800万桶/日的石油产量目标较为现实，该国战后第一轮招标油田的稳产期也将由7年调整为1314年。伊拉克聘请的第二家咨询公司的研究结果也将很快出炉，具体结果有待观察。
 
　　但伊拉克政府与外国石油公司重新谈判开发计划不可能马上进行，因为评估世界对伊拉克的石油需求需要数年的时间。目前外国石油公司正在根据初期的开发计划作业，但在最终开发计划实施阶段，其合同条款可能发生变更。伊拉克称，1200万桶/日的产量目标不会改变，只是实现这些油田项目产量目标的期限可能延长。
 
　　3. 计划举行战后第四轮招标活动
 
　　为了提高本国天然气产量，伊拉克将于2012年1月25-26日举行第四轮招标活动，比原计划推迟了3个月，主要是针对12个勘探区块，其中70%的区块是以天然气为主。这些区块主要位于伊拉克西部沙漠，分布在纳杰夫(Najaf)、卡尔巴拉(Karbala)、塞马沃(Samawa)、迪瓦尼耶(Diwaniya)和安巴尔(Anbar)省，一个区块位于海上。估计这些区块可使该国天然气(非伴生气)储量和石油储量分别新增100亿桶和8212亿立方米。伊拉克政府规定，如果公司在这些区块发现天然气，伊拉克政府将与其签署合同进行商业性开发；如果发现石油，则不进行开发，但伊拉克政府将补偿公司的支出。
 
　　伊拉克已于2011年4月14日向外国石油公司发出邀请，希望外国石油公司能参与此次招标活动，6月6日是做出是否参加此次招标活动的最后期限。已经和伊拉克签署了油气田开发技术服务合同的公司将有资格参与此次招标活动，其他公司均需要递交其法律和财务相关的文件进行审查。
 
　　4. 计划大力发展天然气，急需外国石油公司的投资合作
 
　　伊拉克计划大力提高该国天然气产量。根据计划，伊拉克的天然气生产能力将从目前的15亿立方英尺/日提高至2016年的77.5亿立方英尺/日，并使该国逐渐成为天然气生产国和出口国。天然气产量的增加主要来源于战后第一、第二和第三轮招标油气田项目。
 
　　根据计划，伊拉克主要将通过与国际石油公司组建合资公司，或与国际石油公司签署许可证合同来开发天然气田。同时伊拉克还将大力发展天然气基础设施，计划在已签署合同的大油田建造天然气收集和处理场。目前伊拉克的天然气处理能力为23.5亿立方英尺/日，到2016年将新增46.5亿立方英尺/日，至70亿立方英尺/日，其中南部和北部天然气处理能力将分别新增36.5亿立方英尺/日和10亿立方英尺/日。到2016年，伊拉克可供出口的天然气将达到30亿立方英尺/日，主要以管道或以LNG的形式出口。
 
　　5. 制定优惠政策，吸引外国公司投资炼油行业
 
　　为了吸引外国投资，2011年5月1日，伊拉克的立法机构批准销售到该国炼厂的原油价格折扣由1%提高到5%。根据规定，新的折扣期限为50年。
 
　　2007年7月24日，伊拉克议会通过了《原油加工投资法》，全面开放下游领域的对外合作，并授予地方政府极大的自主权。根据此法，外国公司可通过独资或合资的方式在伊拉克建炼油厂，伊拉克当地政府有权同外国公司商谈合作方式直至签约。炼厂建成后，伊石油部将按照当时的原油出口价负责将原油运至炼厂，石油部仅按油价的1%收取费用，不再收取运输费。投资公司可自行决定成品油的出售价格及出售地点，伊拉克政府无权干预。
 
　　近期，伊政府计划投资200亿230亿美元建造4座炼厂，以便将该国的名义炼油能力从当前的79.7万桶/日增加到2015年的150万桶/日。这4座炼厂分别是卡尔巴拉(14万桶/日)、纳西里耶(30万桶/日)、基尔库克和米桑炼厂(各15万桶/日)。2010年12月29日，伊石油部长还宣布计划升级改造Baiji、Kirkuk和Doraa三座炼厂。为了鼓励外国石油公司投资炼厂，伊政府提供了一系列优惠政策。但由于伊拉克国内政治及安全局势仍不稳定，进入伊拉克的下游市场面临的风险依然较大。
 
　　四、结论
 
　　伊拉克具备雄厚的油气资源基础和巨大的油气增产潜力，随着三轮招标后中标油田的进一步开发，未来油气产量将大幅攀升。但由于受欧佩克限产、基础设施薄弱、出口能力不足以及油田开发建设条件等因素的影响，预计伊拉克政府在未来7年内使原油产量增加到1200万桶/日(6亿吨/年)以上的计划难以实现。但从长期来看，伊拉克油气产量将进一步增长毫无疑问，并将给世界石油市场带来显著影响和冲击，伊拉克将在世界油气格局中发挥更加重要的作用。
 
　　目前，伊拉克政局前景未明，安全形势依然严峻，新签油气合同的政治法律以及合同风险尚未完全排除，公共基础设施薄弱，油气出口能力不足，这需要引起在伊进行油气合作的外国石油公司重视，并制定相应预案加以应对。为了突破大油田项目的开发瓶颈，中国石油公司可积极参与相应的配套基础设施项目。
 
　　总之，伊拉克正处于石油工业重建的历史转折期，外国石油公司面临的机遇大于挑战，可择机参与相应的天然气项目和炼厂项目，在保证大石油项目顺利实施的同时，也能使伊拉克的石油行业取得良性发展。
 
　　实际上，伊拉克原油产量短期内如此大幅度提高的可能性极小。参加《国际石油经济》2010年第5期，尚艳丽、殷冬青，“伊拉克石油工业现状与发展趋势”。综合各方看法及观点，2017年内伊拉克实现600万桶/日的原油产能比较现实。