中石油集团11.5亿美元五及十年获大规模认购

    路透4月16日电 据汤森路透旗下IFR报导,中国最大石油及天然气生产商中国石油天然气集团公司敲定两部分债券的价码，新债溢价甚微，因这家能源巨头在宣布发债计划短短数小时内就获得大规模的认购。

    中石油集团11.5亿美元债券于周四亚洲时段已累计获得35亿美元认购，此时欧洲投资者尚未进场。

    最终数据显示，中石油集团6.50亿美元五年期债券获认购规模达56亿美元，5亿美元10年期债券吸引申购67亿美元。2017年到期的债券吸引321个账户参与，2022年债券有324个账户参与。

    地域分配数据也大致如此，亚洲投资者分别占两期债券的57%和55%。美国投资者分别占22%和30%，欧洲投资者分别占21%和15%。

    从投资者类型来看，中长期投资者账户占支配地位，分别中标两期债券的57%和50%。银行业者中标20%和17%，公营机构在两期债券中均得标12%，私营银行分别占7%和10%，保险公司分别占4%和11%。

    两期债券定价与现有债券持平或略微走阔，2017年到期债券利率为较同期美国公债利率加码185基点。2022年到期债券较可比美债加码190基点。与上市交易的2021年到期债券利率加码水平约为165基点相比，这表明发行人给予新债的发行折让空间不大。两期债券的初步参考利率加码分别为205基点和210基点。

    穆迪、标准普尔和惠誉对该债券的评级分别为A1（展望正面）/A+/A+（展望稳定），发行主体为CNPC General Capital，担保方为中国石油财务（香港）有限公司。

    花旗(C.N: 行情)和中国工商银行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)担任联席全球协调人。花旗、工商银行、中银国际、德意志银行(DBKGn.DE: 行情)、汇丰(0005.HK: 行情)、摩根士丹利(MS.N: 行情)和渣打银行(2888.HK: 行情)担任联席主办银行和簿记管理人。

    中石油集团为中国石油(0857.HK: 行情)(601857.SS: 行情)的母公司. [复制 收藏 ]