继上月中海油首发欧元计价债券后,中国石油化工集团(以下简称“中石化”)昨天作为内地第二家国有企业试水发行5.5亿欧元债券,期限七年,收益率2.74%。
中石化此次发行双币债规模总计达35亿美元,获穆迪Aa3 最高评级、获标准普尔A+评级。除欧元债外,中石化同时发行了5年期、10年期、30年期共计27.5亿美元的美元债。业内人士指出,中石化试水欧元债有战略和战术两方面的考虑:战略上,欧元债为企业提供了多元化的融资渠道;战术上,发行双币债,通过减小供应来提升议价能力,从而减小企业的发债成本。标准普尔评级报告称,中石化计划将筹集的资金用于其海外业务及偿还原有债务。