花旗料，中海油服(02883.HK)次季净利润按年升21%至24亿人民币，每股盈测0.5元人民币，相信在保养日减少、新的钻机产能，及4.04亿元人民币一次性收益的支持下盈利环比持续增长，该行上调2014/15财年每股盈测6%/5%。

　　尽管市场担忧全球钻机费率低迷，自升式费率仍保持强劲，尤其是高端自升式。目前预计64个新自升式均在2015年交付，当中58%来自中国船厂，相信交付日期有机会延后。

　　不过，基于将目标市盈率下调至与环球同业看齐，该行将目标价由27.4元降至24.3元，评级「买入」。