各位下午好!谢谢主持人!谢谢李国洪先生。咱们银河证券举办这样一个研讨会,我觉得非常及时,也很必要。感谢他们为我们搭建了这样一个平台。刚才李国洪先生对我们石油、石化这两个行业做了精辟的分析和论述,我觉得还是比较客观实际的。下面我可以说对他的报告,等于是说进一步地作出补充和说明。从公司的角度,我再给大家做一些阐述说明。看看,能否满足大家对我们公司了解的需要。结束后如果大家还有问题,我愿意在这里做出回答。

　　首先,我想介绍一下,公司在今年前三季度跟国家整个国民经济的发展相适应,国内生产总值前三季度GDP的增长达到9.9%,国际原油价格受多种因素的影响大幅波动,这跟进入10月份以后受美国金融危机的影响,国际原油价格大幅回落。7月份的时候还接近150,到昨天已经跌破50美元。国内的石化产品的销量和价格都受到了影响,呈现下降的趋势。我们说的量价齐跌。面对经营环境的变化,中国石油科学筹划、积极应对生产经营的基本面可以说基本保持平稳运行的态势。剔除石油特别收益金和成品油价格宏观调控等政策性的影响因素。三季度公司的经营效益继续保持一个较高的增长水平。

　　中国石油股份有限公司成立在1999年11月5日,是CNPC集团公司重组改制,把母公司的四项核心业务拿出来了,就是原有与天然气的勘探与生产,炼油化工,还有就是销售、管道天然气,这四大核心业务拿出来重组设立了股份公司。这个公司是在2000年4月在纽交所和香港联交所先是H股挂牌上市。05年9月在香港增发了H股,07年11月5日在向海A股挂牌上市。0年的9月22日,母公司增持6千万A股。目前,股本结构,增持以后的股本结构是集团公司为大股东持股量占到86.32%。

　　现在介绍一下最新的一些进展情况。公司前三季度我们共生产原油是6.53亿桶,同比增长是2.8%,生产可销售天然气是13681亿立方英尺,同比增长16.3%。前三季度我们共加工原油是6.43亿桶同比增长了5.1%。前三季度的化工产品生产是这样的,我们生产合成树脂303万吨同比增长4.7%。可以看出来,各项指标均是箭头朝上。业绩指标方面,公司收入增长了42.8%,但是净利润下降了17.1%,主要的原因是原油价格上涨,这个时候说的还是三季度,原油价格上涨和国内征收原油特别收益金增加,还有就是当时的成品油的价格不到位。造成了生产经营的业绩是向上的,而净利润的业绩是向下的,出现了这样一个特殊的情况。这里面,我原来还有一张片子是作对价分析的,跟国际石油公司对标分析。人家都是同向的增长,原油价格增长,成品油销售收入增长,净利润也在增长,咱们由于特殊的情况造成了净利润是下降的。

　　小结一下,这是以前写的。几年来我们突出主营业务,巩固发展的基础,实现业务的扩张,业绩的增长,体现了良好的成长性,为今后的可持续发展积累了后劲。我觉得这些始终没有变,不管国家出台什么政策,但是公司在我们的生产经营,包括我们的上游勘探开发业务,下游的炼化业务,包括我们的天然气管道业务,都是呈现出一个强劲的发展势头。

　　下面再介绍一下我们竞争的优势,和我们现在面临的挑战。

　　优势简单说这么几条。一个是我们有强大的油气资源储备和油气的生产能力。应该说中国石油是在中国境内油气资源的主要拥有者,是中国最大的油气生产商和销售商之一。在世界一体化上市油共了的排名中,我们的油气资源的储量排名,原油储量排名第一,在天然气储量排名中,我们第二。再一个我们有较强的原油加工能力,具备一定的成品油的产销量和市场份额的优势。而且,炼油布局近年来我们始终在进行布局调整。零售市场逐步向高端市场发展。目前我们有中国40%的炼油加工能力,占有中国近37%的成品油零售市场份额。

　　我们的管道业务,这是近年来引起国内外广泛关注的业务发展。目前我们在全国已经建成了覆盖全国的油气输送管道,四大油气通道的建设也在推进。首先我讲天然气管道,近年来有长足的发展。包括从新疆塔里木汽田一直到上海的西气东输管线,包括从鄂尔多斯盆地到陕京管线,现在又在规划陕京三线。还有柴达木盆地,叫青海油田,色北到青海的西宁到兰州。下面是西南,四川盆地的天然气已经做到了川汽出川,重庆的忠县到湖北的武汉。现在还想给大家报告的就是,不仅这四条天然气的主干线,不光是都形成了,而且把它们都互相联结在一起了。这四个我们主要的天然气区的管网全部联成了,形成了覆盖全国的联网。因为天然气发展最忌讳的是单汽源和单用户。最近我们又在修西气东输二线,实际上是一条国际的输汽管线,在国外是由土库曼斯坦在中国的新疆入境,然后是东要道上海,南要到广州,就是要解决长三角和珠三角的能源供应问题。现在又发展了,南边不仅到广州,已经肯定要进入深圳,而且又进一步,前不久又跟香港特别行政区政府已经签了意向,这个汽还要进香港。所以天然气的业务,确实是中国石油我们经济发展一个亮点。

　　我们当年对塔里木盆地寄寓了厚望,但是油并没有找到太多。我们大概是90年代中后期发现了塔里木盆地是海相沉积,这个油藏丰富往往是比较高的。所以发现塔里木是海相沉积特别高兴,以为能够找到类似中东的大油田,但是始终不理想。但是找到了很好的气田,所以才有西气东输的管线。这就是说西北有油,但是西南没有油。西南我们主要是气,油很少,年产十几万吨,几十万吨。但是西南又是国家在西部地区一个工业比较集中的发展区域,现在提到西部要发展,中部崛起开发西部。所以这个地方的用油量增长得很快,所以我们当时就决定从新疆那边先修了原油管线到兰州,然后兰州的成品油直接进入西南,进入成都、重庆。这个在今年年初的雨雪冰冻灾害中发挥了重要作用。当时铁路、公路交通都很不方便了,都受到了管线,但是地下的管线仍然在运行,包括天然气。特别要提到的就是5月份汶川大地震,当时几乎交通全部断绝了,包括铁路四川运的油罐车也着火了。这个时候就我们在抗震救灾中发挥了重要作用。我们今年也在继续修从兰州,叫兰郑长,从东北由抚顺到郑州,跟兰郑长接上了,就是把成品油的网络布局也在进行调整。

　　再一个应该说我们有强大的技术和研发的优势。刚才国洪讲了我们的勘探用了一些新的技术,原来是二维现在是三维,还有一些新的理论,这些技术的发展。我是搞石油的,就觉得科学技术是生产力的这个命题在我们这样的公司真是特别明显。我们在去年公布了我们在冀东发现了特大油田,就是环渤海湾中部地区发现了特大油田。这个油田,实际上冀东从70年代末就开始工作。在90年代中期把它包给外国人了,风险分摊,就是找不到油气资源,他全部承担。如果找到了就是就跟中方一块儿开发,中国占51%,他占49%。结果他们搞了几年以后是什么也没有找到。等他们走了以后,我们又接了过来。这时候我们的技术水平有了新的发展,理论上有了新的进步,结果就真找着了,抱了个大金娃娃。特别是它的位置又好,在环渤海湾,离咱们经济发达地区很近,这个效益确实非常显著。

　　这个叫和谐的企业文化,精湛高效的管理团队不多说了。大庆精神、铁人精神,这个确实是,中国石油队伍确实是经得住考验的。我到日本去调研,我也提到了这一点,正好在大庆刚开完会,那种争当一流,要么不做,要做就做最好的,那种精神确实是不一般。这个对整个我们中国石油的广大职工有很明显正面影响。

　　下面我谈谈面临的挑战。当前应该说国际金融危机的影响,已经蔓延到实体经济,对实体经济产生了冲击。在中国也受到了全球经济衰退的影响,一个是国际原油价格的暴跌,再一个化工产品。现在是化工产品更是非理性的恐慌性的暴跌。前几天我们又开了一个投资发展委员会,董事会之前,请来李勇武先生现在是我们的独立董事。讲化工产品暴跌得简直没有道理,完全是一种恐慌心理,说硫黄还有一些化工产品的价格,前天还在1万多块钱一吨,瞬间就跌落到1千元,甚至是八九百元,这是完全没有理性的。在这种情况下,公司的化工业受到了明显的冲击。成品油、化工产品,从消费量上看,现在有一定的萎缩。价格现在出现了下降,甚至是暴跌。这就是公司的挑战。

　　面对这样的一种困难局面,危机的形势,公司管理层应该说态度是明确的,就是要积极应对,化目前的危机为机遇。第一条我们就提出了要优化投资结构,确保重点工程项目。在这里我跟大家透露一下,就是我们的明年资本性支出与今年相比,不仅不会减少,而且还要增加,同比增长的幅度不算小。不说过于具体了。第二点,我们仍然在积极寻找海外油气资源收购兼并的机会,我们公司上市以后,我们提出三大战略,一个叫资源战略、市场战略和国际化战略。这是中央提出来利用两个市场,两种资源,叫我们走出去参与国际的油气市场的竞争。所以在特别油价高的情况下,我们到国际市场去竞争,去想分得国际上的一部分资源,十分不容易。

　　但是在90年代中期,我们开始出去,到苏丹、委内瑞拉等等,陆续进入21世纪以后逐渐获得了回报。但是争夺很激烈,但是可能都记得前不久我们有五名在苏丹的员工先是被绑架,后来被杀害了。所以我们说,实际上从某种意义上说,我们为国家风险能源,在有些地区是冒着枪林弹雨,是用鲜血和生命换回来的。这是有斗争的,这个斗争很激烈的。苏丹他们以前也绑票,当地老百姓很穷,就把你绑过去要钱,但是这一次不一样,绑了我们的人很快撕票了。没容你跟他接触谈判,很快撕票了。所以我们一直怀疑在这个事件的背后有另外的势力在给中国的油公司施加压力。实际上用这样的残忍的手段在恫吓你,想把你挤走。所以不容易。现在我们也想,在目前国际原油价格暴跌的形势下,我们还想可能机会要多一点,仍然在寻找机会。

　　再一个就是强化我们的内部管理,降低成本费用。整个价格是这么一个情况,PTI肯定要有明显的回落,在这种情况下,我们也是想要刚才也谈到了投资问题,像钢材,我们建设需要大量的钢材。前一段时间的钢管的价格急速飞涨,现在才回落。包括能源的价格,电价、水价,包括我们自己生产原油要用汽油和柴油。目前,对我们来说还是一种机遇。我们要有有效的投入,发挥优势,降低造价提高投资的效率。

　　再一个谈到争取有利的政策。国家已经提出来了,增值税的抵扣问题,增值税转型,由消费型向生产型转型。我们每年的资本性支出这么多,我们的固定资产投入这么大,这样的政策对我们无疑是非常有好处的。在国家提出来的成品油定价机制,天然气的定价机制等等,这些政策我们要学好、用好,还有一些政策要积极向国家建议。

　　最后就是说发展战略,未来的展望,这个不多说。我们还是把资源勘探化的储备。我们说是上下一体化,但是我们的重点,我们的优势还是在上游,油和气的勘探开发。再一个就是我们的布局和结构的战略性调整。对我们的下游现在也在进行布局的战略性调整,我们提出来了五大千万吨级的原油加工。在东北有大连、抚顺,西北在兰州,在西南四川的彭州,就是这次也是地震地区,有很多媒体关注你们还干不干,后来又专门进行了重新评估,专家鉴定还是可以,但是投资成本很高。再一个在广西,就是北海北部湾地区,广西青州。十一厂假的时候温家宝总理也去了。这都是千万吨级的炼油,这些大的项目都在进行。前一段时间原油价格那么高,炼化基本上亏损,很多人提出来你们这样怎么还干炼化,要在国外我们早把它卖了,我说我们这么大一个公司,绝对不能只是看眼前的个别产品的价格,来决定我们的战略方向。我们这些投资都是战略性的,属于战略布局的,是为长远发展做准备。

　　未来增长点,油气、天然气不再多说。国际化战略也已经谈过了。最后讲一下公司三大战略,我们达到的目的是打造一个具有国际竞争力的一体化的公司。

　　谢谢大家!