期各个部委开始出台具体的政策方案,如财政部的分布式按照发电量补贴、国家税务总局光伏电站将获增值税即征即退50%等,我们认为以上方案已经于今年6月国务院出台的光伏扶持政策出台,并无超预期内容,但由各个部委分别出台,标志着具体的政策逐步进入落实阶段,若光伏政策能够执行顺利,将明显利好国内“需求侧”-电站开发,我们继续看好电站开发商,推荐顺序:中利科技、航天机电。

　　光伏市场热评:欧委会正式批准中欧光伏贸易争端价格承诺方案

　　欧盟委员会2日宣布已正式批准中欧光伏贸易争端的“价格承诺”协议,但根据欧盟有关法律规定,中欧双方将不会公布最低限价和出口年限额的具体数字。

　　1)总量如何确定,目前暂无消息,如果是按去年50%市场为7GW,若按照今年50%(难操作)估计5.5GW,但无论那种方案,相比市场预期下半年几乎为零都是利好。

　　2)价格按照目前透露的消息,提价约10%,我们认为这样的底价,与中国组件在日本市场的价格基本持平,相对于日韩台美欧的竞争对手,仍然具有竞争优势。组件价格上升对欧洲大型电站有一点负面影响,估计下半年欧洲市场大型电站相对清淡,市场以屋顶项目为主。

　　3)虽然还没有具体实施方案出台,但较可行的方法是实行配额制度,如此将显著利好中国的一线组件厂。A股公司组件弹性排序:海润光伏、亿晶光电、中利科技。

　　锂电市场热评:制定储能产业政策至关重要

　　张国宝近期表示,储能是电力系统不可或缺的一部分,为更好地引导和推进储能的商业化市场,制定适合本国国情的储能产业政策至关重要。这些政策应包括但不限于税收减免、电价补贴、一次性投资补贴和参与商业化电力交易等形式。

　　我们认为:1)储能目前并没有国家政策出台,甚至电网公司并未有储能方面的扶持政策,仅有部分示范项目。2)根据目前市场情况测算,在离网情况下(海岛和偏远山区)大容量高效储能已经变得较为经济性。3)电力系统储能目前仍需政策扶植,若相关政策出台,将极大利好行业。涉及大容量储能公司:科陆电子 (锂电)、南都电源(铅碳)、鑫龙电器(锌溴)。

　　输配电市场热评:国务院提出加强配网建设

　　31日国务院常务会议,把“加强城市配电网建设,推进电网智能化”列入未来工作重点之一。

　　我们认为:1)配网建设从2011年开始大规模投入,但重点是农网建设,城网迟迟未见大投入,此次把城网建设列入政府工作重点,城网建设将迎来实质性发展;2)预计城网投资规模将达到农网投资2倍以上,2013年作为配网建设全面推进的第一年,下半年开始城网投入将迎来高增长;3)重点关注:国电南瑞、积成电子、置信电气、森源电气。